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新能源研究:光伏产品价格下跌 行情有助反弹 荐2股

本文摘要:投资要点 上周新的能源行业展现出一般,好于创业板但很弱于大盘 上周(7月14日~7月18日),光伏指数暴跌0.5%,风电指数下跌0.4%,上证指数下跌0.59%,创业板指数暴跌3.93%;上周新的能源行业展现出一般,整体优于创业板,但很弱于大盘。

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投资要点  上周新的能源行业展现出一般,好于创业板但很弱于大盘  上周(7月14日~7月18日),光伏指数暴跌0.5%,风电指数下跌0.4%,上证指数下跌0.59%,创业板指数暴跌3.93%;上周新的能源行业展现出一般,整体优于创业板,但很弱于大盘。  近期电池片和硅片价格跌幅较小,寄予厚望下半年分布式启动行情  根据PVinsight的统计数据,上周,硅料价格小幅上升,虽然下游各环节价格持续暴跌,但由于主流硅片厂保持了较高的生产能力利用率,因此硅料价格继续比较平稳;上周,单晶和多晶硅片价格皆小幅暴跌,下游不振的市场需求对硅片环节影响日益增大,库存压力愈发显著,部分报价已高于厂商生产成本;上周,电池片价格之后大幅度下降,台湾电池片降价借此性刺激销售,进而造就了大陆厂商降价,但由于下游市场需求不央电池片价格仍然暴跌;上周组件价格整体小幅暴跌,由于中国装机市场依然较强,部分组件企业为了降低库存通过降价强化新兴市场拓展,而欧洲和日本地区的组件市场需求依然比较稳定。

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  由于目前国内装机工程进度功能障碍以及美国双鼓吹影响,近期各产品价格持续暴跌,电池片和硅片跌幅较小,我们指出待下半年政策理顺,审核已完成后仍将不会有波装机潮,各产品价格有可能会阶段性声浪,而后还将转入上升趋势。我们预期下半年还不会有希望分布式的政策实施,在地方反对力度较小的区域分布式光伏装机有可能首度启动,预计今年国内分布式总装机有可能超过4GW左右,待商业模式更为明晰平稳后,明年有可能有50%以上的快速增长。我们指出下半年光伏板块不会有一波整体性的加装行情,我们之后寄予厚望不具备分布式模式优势的林洋电子,以及在专心于技术生产的硅片龙头隆基股份。

  今年风电行业整体盈利之后转好的可见度较高  上周,风电行业消息面酸甜,我们保持此前观点,即在预计今年追加装机规模快速增长,而全年整机价格保持平稳的背景下,今年行业整体盈利之后转好的可见度较高,我们寄予厚望不具备提高市占率潜力的公司如金风科技和华仪电气。  风险提醒  1、地方政府希望新能源的政策实施不做到;2、政策完备工程进度高于预期;3、海外贸易环境超强预期好转。


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